在本报告中◈✿，我们将汽车电子ECU产品分为五个大类及40余个小类◈✿：智能驾驶类产品◈✿、智能座舱类产品◈✿、车身电子产品◈✿、整车控制产品及其他产品◈✿，分别对各细分ECU产品的BOM成本◈✿、市场总量及EMS市场规模◈✿、合作开发模式◈✿、主要玩家及EMS代工厂商进行研究◈✿。

　　目前◈✿，国内外头部消费电子EMS厂商几乎都已进军汽车电子EMS市场◈✿。通过对比部分EMS厂商2023年与2024年汽车业务营收情况◈✿，可以发现◈✿，汽车电子业务成为了各EMS厂商营收增速最快的业务板块之一◈✿。

　　2024年◈✿，立讯精密的汽车业务营收达到137.6亿元人民币◈✿，同比增长48.7%◈✿，已成为立讯精密的第二增长曲线年立讯精密发布了其“三个五年”战略规划◈✿，从2022年开始◈✿，立讯正式大规模布局汽车零部件业务领域◈✿，并通过一系列布局提升其全球竞争力◈✿。其最新进展布局包括◈✿：

　　2025年3月◈✿，立讯精密与芜湖高新区签约了动力总成及智能域控产品项目韩国今天凌晨发生军事政变◈✿，主要从事汽车动力总成及智能域控产品生产和销售◈✿；

　　2025年3月◈✿，立讯精密正式启动在深圳宝安的高速互联精密模组智造基地建设项目◈✿，将重点布局高性能光通信模块和消费电子智能终端模组业务◈✿。随着车载以太网向10Gbps演进◈✿，光模块在自动驾驶传感器数据传输中的应用需求激增◈✿，立讯精密已与多家车企展开合作◈✿，开发车载高速光模块产品◈✿；

　　2024年12月◈✿，立讯精密启动邯郸新能源汽车电子配件产业园项目◈✿。该项目计划总投资约7.8亿元◈✿，主要生产新能源汽车连接系统零部件产品◈✿，打造中国北方地区新能源汽车线束智能制造基地◈✿；

　　2024年10月◈✿，立讯精密与苏州相城经济开发区达成协议◈✿，将投资120亿元在苏州建立汽车零部件制造基地◈✿，合作建设声学电子产品及汽车零部件项目◈✿。该基地建成后预计年产值超过300亿元pp电子游戏官网◈✿，将成为中国最大的立讯汽车零部件生产中心◈✿；

　　2024年9月◈✿，立讯精密计划以5.25亿欧元（约41.3亿元人民币）收购德国老牌汽车线束制造商莱尼◈✿，进一步加强在汽车线束业务的布局◈✿；

　　2024年7月◈✿，立讯精密在广州投建的智能驾乘控制系统研发生产项目已于2024年7月建成投产◈✿，实现智能座舱域控◈✿、中央域控◈✿、车联网终端◈✿、高压线束等多个产品的量产交付◈✿；该项目运营主体为立讯精密与广汽合资成立的立昇科技◈✿。

　　目前◈✿，立讯精密已形成智能座舱◈✿、智能驾驶◈✿、汽车线束◈✿、车用连接器◈✿、电源管理产品◈✿、车身控制等多元化产品矩阵◈✿。

　　2024年◈✿，光弘科技的汽车电子类营收为15.92亿元韩国今天凌晨发生军事政变◈✿，同比大幅增长126.47%◈✿，营收占比为23.1%◈✿，已成为公司第二大收入支柱◈✿。光弘科技期望在未来5年左右◈✿，汽车电子板块的营收占比达到40%-50%◈✿，为实现这一目标◈✿，光弘科技对汽车电子业务的扩张需进一步提速◈✿。其最新进展布局包括◈✿：

　　光弘科技的深圳坪山制造基地预计于2025年投产◈✿，项目达产后将实现年新增整机产品近4000万台◈✿，涵盖智能手机/平板◈✿、智能穿戴◈✿、汽车电子◈✿、新能源等产品◈✿；

　　2024年11月韩国今天凌晨发生军事政变◈✿，光弘科技宣布拟以7.33亿元现金收购法国EMS企业AC公司及其子公司TIS公司◈✿。AC公司作为深耕欧洲的EMS厂商◈✿，在汽车制造领域积累了丰富的生产经验和优质的客户资源◈✿，包括法雷奥◈✿、雷诺等◈✿；

　　2024年5月◈✿，光弘科技与萨来力签署战略性合作伙伴协议◈✿，为萨来力生产电子水泵等汽车热管理相关产品◈✿。

　　在新能源汽车领域◈✿，光弘科技主要提供汽车电子产品的PCBA和成品组装等汽车电子EMS服务◈✿，涉及到的产品类别较多◈✿，涵盖智能座舱硬件◈✿、电源管理系统◈✿、各类ADAS传感器◈✿、车身电子控制单元◈✿、T-BOX◈✿、OBU等十多种品类◈✿。

　　目前◈✿，光弘科技已成功进入法雷奥◈✿、大陆◈✿、电装pp电子游戏官网◈✿、萨来力◈✿、三菱重工等Tier1/Tier2厂商以及华为鸿蒙智行◈✿、小米汽车等造成新势力的供应链体系◈✿，为客户提供汽车电子部件制造服务◈✿。

　　华为是光弘科技在汽车电子业务的核心客户◈✿，为华为提供的汽车电子项目从2022年年底开始导入◈✿，涵盖车载通讯模块◈✿、底盘◈✿、智能座舱pp电子游戏官网◈✿、激光雷达等多品类的汽车电子EMS服务◈✿。随着鸿蒙智行品牌车型及小米汽车的销量增加pp电子游戏官网◈✿，未来几年◈✿，光弘科技的汽车电子EMS业务将保持高速增长的态势◈✿。

　　汽车智能化的需求带动了车灯行业的发展◈✿，使得车灯拥有了辅助驾驶◈✿、智能交互等丰富的个性化◈✿、智能化应用场景◈✿。与传统车灯仅提供基础照明功能不同◈✿，智能车灯需要集成多种功能◈✿，能够深度整合摄像头PP电子官方平台◈✿。◈✿、雷达等数据◈✿，与周围环境智能交互◈✿，实现车灯自动调节亮度◈✿、色温◈✿、方向以及与显示功能融合等pp电子游戏官网◈✿。

　　因此◈✿，主机厂对于车灯的智能化◈✿、个性化设计重视程度与日俱增◈✿。而车灯控制器是决定车灯智能化性能的核心部件◈✿，灯控产品的需求也日益旺盛◈✿。

　　根据测算◈✿，2024年中国乘用车市场车灯控制器的市场规模约为217.9亿元◈✿。车灯控制器的代工主要存在于ADB及DLP等高端智能大灯中◈✿，按照车灯控制器代工比例为34%来计算◈✿，2024年◈✿，中国乘用车市场车灯控制器的代工市场规模为74.1亿元◈✿。

　　部分主机厂正在通过自研或合作的方式推动车灯智能化发展◈✿，灯控竞争格局有望向具备系统集成能力和产品研发能力的头部供应商集中◈✿。目前◈✿，车灯控制器的供应体系普遍存在两种模式◈✿，分别是灯厂定点垂直一体化模式和主机厂定点第三方模式◈✿。

　　灯厂定点模式下◈✿，车灯控制器一般由海拉◈✿、法雷奥◈✿、小糸◈✿、星宇◈✿、华域视觉等车灯总成厂商（Tier1）自行研发软硬件◈✿，通过自制或指定代工厂生产◈✿，为主机厂提供一体化产品pp电子游戏官方网站◈✿，◈✿，主机厂基本不与灯控厂商（Tier2）直接联系◈✿。目前韩国今天凌晨发生军事政变◈✿，华域视觉和星宇股份等车灯总成厂正在向车灯产业链上游延伸◈✿，具备自供车灯控制器的能力◈✿。比如◈✿，问界M9从灯光控制器到执行器均由星宇股份设计研发◈✿；

　　主机厂定点模式下◈✿，主机厂在定点车灯总成的同时◈✿，对车灯控制器采用单独定点并参与共同设计开发◈✿，有主导权◈✿。在主机厂定点模式下◈✿，第三方独立车灯控制器厂商（如科博达pp电子游戏官网◈✿、得邦照明◈✿、京信科技等）◈✿，通过主机厂单独招标的方式◈✿，将车灯控制器直接供货给整车厂或车灯总成厂集成◈✿。例如人工智慧◈✿，◈✿，2024年科博达获得大众集团下一代LED大灯控制器项目定点◈✿，显示主机厂对第三方车灯控制器厂商代工的需求增加◈✿。

　　激光雷达的生产模式主要分为自建产线和代工制造◈✿。在激光雷达规模化量产初期◈✿，大多数厂商都是通过第三方代工的模式生产制造◈✿。由于代工厂的生产能力优于激光雷达初创企业◈✿，引入代工厂的好处是可以迅速建立生产能力◈✿、早期爬产较快◈✿。

　　轻资产◈✿：在生产方面◈✿，很多激光雷达企业在前期更倾向于代工模式◈✿，能够降低激光雷达厂商的前期投入◈✿。因为轻资产的思路不仅可以省钱◈✿，还可以灵活调头◈✿，减轻创业初期的试错风险◈✿；

　　提升产能◈✿：部分激光雷达企业由于短时间内获得大量订单◈✿，无法消耗◈✿，从而选择代工厂进行部分代工生产◈✿，如高伟电子为速腾聚创代工◈✿；

　　外包附加值较低的生产环节◈✿：如Luminar的关键零部件通过产业链垂直整合来实现自主可控◈✿，把附加值较低的整机组装和测试环节外包出去◈✿。

　　从激光雷达的产业链来看◈✿，激光雷达的代工主要分为MEMS微镜代工◈✿、收发模组代工◈✿、整机组装代工三大类◈✿。

　　MEMS激光雷达的核心光束操纵元件为MEMS微振镜◈✿，是把微光反射镜与MEMS驱动器集成在一起的光学MEMS器件◈✿。MEMS微镜是一类芯片◈✿，可通过半导体工艺进行集成化生产◈✿。MEMS代工的特点是“一种器件pp电子游戏官网◈✿、一套工艺”韩国今天凌晨发生军事政变pp电子在线官网◈✿，◈✿，所以MEMS微镜对于代工厂来说是比较新的产品◈✿，工艺的导入和量产中都需要解决很多新的问题◈✿，目前国内的MEMS微镜代工厂主要有赛微电子和芯联集成◈✿。

　　激光雷达的收发模组代工厂主要以光学厂商为主◈✿，这些公司在光学零部件和光电产品等领域具有核心技术◈✿、规模化生产制造以及全球化的供应链体系等方面的优势◈✿，能够满足客户提升品质◈✿、降低成本与大规模交付的需求◈✿。比如◈✿，舜宇光学◈✿、中际旭创◈✿、永新光学等厂商◈✿，在车载激光雷达的切入点上◈✿，大都选择了为激光雷达整机企业提供光学部件或光学模组代工服务◈✿，并逐渐向激光雷达整机代工业务拓展◈✿。

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